Их названия трудно произнести, но без них невозможно производство современной техники. Это редкоземельные элементы. И к ним приковано всё больше внимания на фоне обостряющейся торговой войны между США и Китаем.
Мировые поставки редкоземов — группы из 17 химических элементов, которые используются в разных сферах, от выпуска аккумуляторов электромобилей до производства жизненно важных оборонных технологий, — контролируются в основном Китаем.
Теперь Пекин стремится использовать этот стратегический рычаг на фоне торгового спора и возрастающей напряженности с Вашингтоном.
В ответ на новые американские пошлины Китай ограничил продажи в США семи редкоземельных элементов. Это не прямой запрет, но шаг требует от производителей подавать заявки на получение экспортных лицензий от китайского правительства. Растет беспокойство, что ограничения приведут к ценовым шокам и перебоям в поставках, что может сильно ударить по оборонным компаниям США.
«Редкоземельные минералы стали в 21 веке тем, чем была нефть в 20-м, — говорит Шон МакФейт, адъюнкт-профессор Школы гражданства и связей с общественностью Максвелла Сиракузского университета. — Микрочипы, зеленые технологии и квантовые вычисления — всё это требует редкоземельных элементов, и у Китая их больше всего. Это императив национальной безопасности, который выходит за рамки фондового рынка».
Пекин контролирует более двух третей мирового производства редкоземельных элементов. Китай также фактически удерживает монополию на поставки переработанных редкоземельных элементов, в том числе так называемых тяжелых, и других редкоземов, которые используются в оборонном секторе США для создания мощных магнитов, имеющих решающее значение для производства истребителей, военных кораблей, ракет, танков и лазеров.
Редкоземельные элементы: что собой представляют, где их используют и добывают
Редкоземы — 17 химических элементов. Это скандий, иттрий и лантаноиды. В группу лантаноидов входят лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Они относительно редко встречаются в земной коре. Эти элементы образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды.
Редкоземельные элементы используются в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии, при производстве электромобилей и аккумуляторов.
По данным геологической службы США (USGS), в 2023 году запасы редкоземельных металлов на планете составляли 110 миллионов тонн. 44 миллиона тонн приходилось на Китай. Затем следовали Бразилия (21 миллион), Канада (14 миллионов), Россия (10 миллионов).
Лидирующий по разведанным запасам редкоземов Китай является их крупнейшим производителем. По данным портала Investing News Network, в 2024-м страна произвела 270 тысяч тонн — почти 70 процентов мирового производства. Следом идут США (45 тысяч тонн), Мьянма (31 тысяча). Австралия, Нигерия и Таиланд выпустили по 13 тысяч тонн, Индия — 2,9 тысячи тонн, Россия — 2,5 тысячи.
Западные эксперты в последние годы пишут, что США и страны Европы могли бы сократить свою зависимость от китайских поставок, если бы инвестировали в горнодобывающую и перерабатывающую отрасль Центральной Азии, где, как полагают, могут быть сосредоточены крупные запасы редкоземельных металлов.
Пока неизвестно, как именно Китай будет реализовывать новые ограничения, но в отчете базирующегося в США Центра стратегических и международных исследований (CSIS) предупредили, что меры, вероятно, приведут к остановке экспорта, так как Пекин устанавливает систему лицензирования, и сбоям в поставках некоторым американским фирмам, особенно в секторе национальной безопасности.
«Соединенные Штаты особенно уязвимы для этих цепочек поставок, — говорится в опубликованном 14 апреля отчете. — В настоящее время в Соединенных Штатах нет переработки тяжелых редкоземельных элементов».
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВЕЛ КИТАЙ?
Новые экспортные ограничения распространяются на семь средних и тяжелых редкоземельных элементов: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Каждый из них играет большую роль в оборонном секторе.
Например, иттрий используется в качестве высокотемпературного покрытия для реактивных двигателей, не позволяющего им расплавляться во время полета.
Аналитики говорят, что Пекин стремится использовать зависимость США от поставок.
Хотя у Пентагона и американских компаний есть резервы, они, по оценкам, недостаточно велики, чтобы выдержать продолжительный сбой в цепочке поставок.
Пекин также внес 16 американских предприятий — почти все они относятся к оборонной и аэрокосмической промышленности — в свой список экспортного контроля, ограничив получения ими товаров двойного назначения, включая редкоземельные элементы.
Димитар Георгиев, исследователь в Сиракузском университете, рассматривает последние ограничения скорее как шаг Пекина, чтобы продемонстрировать «свою способность ограничить экспорт в случае дальнейшей эскалации торговой войны».
«Важно помнить, что большинство импортеров уже на протяжении некоторого времени беспокоятся об этом, поэтому, вероятно, накопили запасы как минимум на несколько месяцев», — комментирует он.
Тем не менее, сами меры и возможность их ужесточения — грозный инструмент в руках Китая. Доминирование Пекина на рынке позволяет ему диктовать цены и тем самым влиять на других производителей, повышать издержки для определенных клиентов. Это прослеживается по прошлым мерам, принятым Китаем. В 2023 году Пекин ограничил экспорт галлия и германия, которые используются в чипах, радарах и спутниках. За этим последовал в декабре 2024 года полный запрет на их экспорт в США.
С тех пор цены резко выросли, и мировой рынок оказался раздробленным. По данным консалтинговой компании Project Blue, закупаемый в западных странах галлий в два-три раза дороже, чем приобретаемый в Китае.
В отчете CSIS содержится предупреждение, что китайский экспортный контроль представляет прямую угрозу боеготовности вооруженных сил США, что усиливает опасения законодателей и аналитиков по поводу отставания в оборонной отрасли.
«Даже до последних ограничений оборонная промышленная база США боролась с ограниченными мощностями и не имела возможности масштабировать производство для удовлетворения потребностей в оборонных технологиях», — говорится в отчете.
Авторы отчета приводят оценку, сделанную представителем ВВС США в 2022 году, согласно которой Китай получает передовые системы вооружения и оборудование в пять-шесть раз быстрее, чем Соединенные Штаты.
«Дальнейшие запреты на критически важные минералы только увеличат разрыв, что позволит Китаю наращивать свой военный потенциал быстрее, чем США», — резюмируют авторы отчета.
КАК МОГУТ ОТРЕАГИРОВАТЬ США?
Эксперты считают, что Соединенным Штататм, столкнувшимся с давлением со стороны Китая, необходимо принять меры по укреплению производства внутри страны и поиску новых источников за рубежом.
Еще в 1980-х годах Соединенные Штаты были лидером в производстве редкоземельных элементов, но рост издержек привел к закрытию флагманского месторождения Mountain Pass в Калифорнии в начале 2000-х годов.
Впоследствии рудник открылся вновь, и администрации США, включая команду Трампа в его первый срок на посту президента, выделяли инвестиции на добычу и переработку редкоземов.
Но догнать Китай по редкоземельным ресурсам, а также по другим критически важным минералам, — процесс трудоемкий и дорогостоящий. Некоторые работающие в этом секторе заявляют, что введенные Трампом пошлины могут повлечь побочные эффекты, затрудняющие быстрое масштабирование производства редкоземельных элементов.
В подкасте Rare Earth Exchanges предприниматель из этой отрасли Дэниел О'Коннор сказал, что облагаемые пошлинами ресурсы, такие как сталь и алюминий, имеют решающее значение для добычи и переработки. «Давайте не будем вводить пошлины на то, что нам нужно для строительства нашей инфраструктуры», — призвал он.
На этом фоне Соединенные Штаты также стремятся обеспечить поставки с зарубежных рынков, администрация Трампа стремится получить больший доступ к редкоземельным элементам и другим критически важным минералам в Гренландии и Украине. По сообщениям, Киев и Вашингтон близки к достижению соглашения.
Вашингтон также спонсирует разработку новых месторождений в Бразилии и Южно-Африканской республике. Соединенные Штаты финансируют первый за пределами Китая крупный завод по переработке тяжелых редкоземельных металлов, в Техасе, но потребуются годы, прежде чем он сможет показать результаты.
Тем временем ожидается, что Пекин по мере обострения напряженности с Вашингтоном продолжит демонстрировать свое преимущество в секторе редкоземов.
«Это стало частью стратегии Пекина при противодействии Вашингтону, — написал 14 апреля Нил Ширинг, экономист группы Capital Economics. — Использование контроля над критически важными полезными ископаемыми в качестве оружия и гонка других стран за альтернативные поставки станет ключевой чертой раздробленной мировой экономики».
